Foire aux questions (FAQ) de H2R Gestion de patrimoine
Réponses aux questions fréquentes sur notre accompagnement aux investisseurs
Vous vous posez des questions sur la gestion de votre patrimoine ? Retrouvez ici les réponses aux interrogations les plus courantes concernant nos services et notre accompagnement personnalisé.
Généralités sur H2R Gestion de Patrimoine
H2R Gestion de Patrimoine est un service proposé par H2R Pilotage & Patrimoine dédié à la gestion et à la valorisation de votre patrimoine personnel. Nous accompagnons nos clients dans leurs projets d’optimisation fiscale, de placement financier, de préparation à la retraite et de transmission.
Nous accompagnons :
- Les chefs d’entreprise souhaitant structurer leur patrimoine personnel
- Les particuliers souhaitant optimiser leur fiscalité
- Les retraités préparant la transmission de leur patrimoine
- Les jeunes actifs voulant investir intelligemment
- Toute personne désireuse de sécuriser son avenir financier
Notre expertise indépendante et notre connaissance du territoire nous permettent d’apporter des solutions sur mesure pour faire fructifier votre patrimoine, réduire votre fiscalité et protéger vos proches.
Nos services
Nous vous accompagnons dans plusieurs domaines :
- Optimisation fiscale : réduction d’impôt, défiscalisation
- Placements financiers : assurance-vie, PEA, immobilier locatif
- Préparation à la retraite : bilans, solutions d’épargne retraite
- Transmission : donation, succession, démembrement
Oui, chaque situation est unique. Nous réalisons un audit patrimonial personnalisé pour définir ensemble une stratégie adaptée à vos objectifs et à votre profil.
L’accompagnement peut être ponctuel ou à long terme. Nous vous suivons à chaque étape importante de votre vie pour faire évoluer votre stratégie patrimoniale au fil du temps.
Financement & modalités
Nos honoraires dépendent de la complexité de votre situation et des solutions mises en œuvre. Le premier rendez-vous est gratuit et sans engagement.
Dans certains cas, nos solutions permettent d’intégrer des dispositifs fiscaux avantageux qui réduisent l’impact financier global de la mission. Nous veillons à optimiser votre budget tout en garantissant un conseil de qualité.
Vous pouvez nous contacter par :
- Téléphone
Nous pouvons organiser un rendez-vous en présentiel ou à distance selon votre disponibilité.
Méthodologie et outils
Nous combinons une analyse approfondie de votre situation avec des outils de simulation et de projection. Notre approche est pédagogique et orientée résultats.
Un conseiller dédié vous suit dans la durée et vous propose des bilans réguliers. Vous bénéficiez d’un reporting clair et d’un suivi des actions mises en place.
Non, notre mission est de vous rendre les choses simples et compréhensibles. Nous vous expliquons les enjeux et vous accompagnons pas à pas dans vos décisions.
Confidentialité & sécurité
Oui, nous garantissons une confidentialité absolue sur toutes les informations échangées. Vos données sont traitées avec rigueur et respect des normes en vigueur.
Nous sommes basés en Corse mais accompagnons également des clients partout en France. Chaque projet est étudié avec attention, quelle que soit votre localisation.
